Unabhängig
und verschwiegen

Bei der Verwaltung von Familienvermögen folgen wir einem strengen Kodex: Absolute Diskretion und Unabhängigkeit stehen für uns an allererster Stelle. Allein die Interessen von Ihnen und Ihrer Familie bestimmen unser Handeln. Ein gut strukturiertes Vermögensportfolio besteht neben dem klassischen Kapitalvermögen auch aus weiteren Vermögensklassen wie Immobilienvermögen oder Direktbeteiligungen in Form von Private Equity. Sie erhalten von uns ein individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Dienstleistungsangebot.

Dazu gehört, dass wir zunächst zusammen mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasste Anlagerichtlinie erarbeiten. Bei der Auswahl der depotführenden Banken und Vermögensverwalter begleiten wir Sie genauso wie bei der Beurteilung von Immobilienvermögen und Direktbeteiligungen. Abgerundet wird unser Dienstleistungsangebot damit, dass wir Ihnen regelmäßig eine Zusammenfassung über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte erstellen, die depotführenden Banken und Vermögensverwalter überwachen und als neutrale Instanz die vorgeschlagenen Anlagewerte u. a. im Hinblick auf die Einhaltung Ihrer Anlagerichtlinie beurteilen. Gerne übernehmen wir in diesem Zusammenhang auch die Kommunikation mit den depotführenden Banken und Vermögensverwaltern und arbeiten die für Ihre Anlageentscheidung notwendigen und uns zur Verfügung stehenden Informationen auf.

Zu einer umfassenden Beratung gehört für unser Verständnis, dass die Vermögensverwaltung in einer steuerlich optimierten Rechtsform ausgeübt wird. Sowohl im Privat- als auch im Betriebsvermögen sind die steuerlichen Regelungen sehr komplex. Die Erträgnisaufstellungen der Kreditinstitute spiegeln selten die vollständigen Besteuerungsgrundlagen wider. Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber den Steuerbehörden und helfen Ihnen dabei, Ihre Kapitalerträge vollumfänglich und richtig zu erfassen bzw. zu deklarieren.

Die regulatorischen Bestimmungen am Kapitalmarkt und Meldepflichten werden stetig umfangreicher. Wir unterstützen Sie gegenüber den maßgeblichen staatlichen Einrichtungen und koordinieren die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.